Asignar unidades a un beneficiario
Asignar es conceder a una persona un número de unidades de un plan, desde el diálogo «Añadir Beneficiario al plan de incentivos»: el beneficiario, el plan, la fecha de concesión, las unidades y la fecha de invitación. La asignación hereda las condiciones del plan, salvo que las cambies para esa persona, y Sttok puede mandarle la carta de invitación para que la firme.
En esta página
Antes de empezar
- Un plan dado de alta, con unidades disponibles. Cómo dar de alta un plan.
- Los datos de la persona: nombre, correo y documento de identidad.
- Las cifras de la asignación: unidades, fecha de concesión y fecha de invitación.
Qué es una asignación#
Una persona puede estar en varios planes, y un plan tiene muchas personas. Lo que une a las dos es la asignación: este beneficiario, en este plan, con estas unidades y esta fecha. Cada asignación tiene su propio calendario, su carta de invitación y sus documentos.
Cómo se hace#
- Abre el alta. Desde Planes de incentivos, añade un beneficiario. Se abre el diálogo «Añadir Beneficiario al plan de incentivos».
- Elige a la persona y el plan. En «Seleccione beneficiario» búscala por su nombre o su documento. En «Seleccione plan de incentivos», el plan del que le das unidades.
- Decide si sus condiciones son las del plan. Por defecto, la asignación hereda las del plan: precio de ejercicio y calendario. Si a esta persona le corresponden otras, marca «Editar condiciones para este beneficiario» y cámbialas.
- Pon la «Fecha de Concesión del Plan al Beneficiario». Es la que pone en marcha su calendario de consolidación.
- Indica las «Unidades concedidas al Beneficiario». Debajo, «Unidades máximas disponibles» te dice cuántas quedan en el plan.
- Adjunta la escritura, si la hay. En «Añadir escritura (opcional)», arrastra el documento o pulsa «Elegir». Hasta 50 MB.
- Pon la «Fecha de invitación» y decide si la mandas ya. Marca «Enviar carta de invitación a este Beneficiario» para que Sttok le mande el correo con la carta, que firma con DocuSign. Si no la marcas, podrás mandarla después, también desde el módulo Firmas.
- Pulsa «Añadir a plan de incentivos».
Qué pasa después#
- Si mandaste la carta, el beneficiario recibe la invitación. Tiene dos pestañas: «Detalle del Plan», con las condiciones, y «Calendario», con las fechas en que consolidará cada tramo.
- La asignación aparece en la lista de beneficiarios del plan, con su columna «Invitación» en pendiente hasta que la acepte.
- Mientras haya cartas sin firmar, el resumen del pool lo avisa con «Cartas de invitación pendientes de firma».
- Las unidades pasan de disponibles a asignadas en el plan y en el pool.
- El «% Consolidado» de la asignación avanza solo, con el calendario.
Lo que puedes hacer después con una asignación#
El menú de cada fila tiene «Ver», «Certificado», «Editar condiciones», «Editar beneficiario», «Editar estado de carta», «Duplicar», «Cancelar» y «Eliminar».
- Cancelar deja constancia de que la asignación ya no sigue, por ejemplo porque la persona se ha ido. Es lo normal cuando algo ha cambiado.
- Eliminar la borra como si no hubiera existido. Úsalo solo para corregir un error, como una asignación duplicada.
- Editar estado de carta sirve para reflejar una carta firmada fuera de Sttok, en papel por ejemplo.
Preguntas frecuentes#
¿Qué fecha de concesión pongo?
La que diga el acuerdo o la carta. Si una persona entró hace meses y le das el plan ahora con efectos desde su incorporación, esa fecha de incorporación es la de concesión, y su calendario lo tendrá en cuenta.
¿Puedo darle a alguien más unidades más adelante?
Sí. Una nueva concesión es una nueva asignación, con su propia fecha y su propio calendario, en el mismo plan o en otro.
¿El beneficiario ve las unidades de los demás?
No. Cada beneficiario ve solo su ficha: sus planes, su calendario, sus documentos y sus ventas.
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